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2019年上半年中卡销售排行榜分析

时间:  2019-07-24 15:15  来源:  汽车总站原创   作者:   茂盛

按整车吨位和马力划分,卡车可分为重卡、中卡、轻卡和微卡四个细分市场。中卡的马力在160-240之间,整车总质量在6-14吨之间。从目前市场销量来看,中卡是卡车市场中最小的细分市场。根据中汽协数据,2019年上半年中卡销量为7.2万辆,同比增长 -28.7%,现将2019年上半年中卡市场特点简单总结如下:

一、上半销量累计同比下降28.7%,是卡车市场中销量同比下降幅度最大的细分市场

根据中汽协数据,2019年上半年卡车各细分市场销量及同比:

可见,中卡销量同比下降28.7%,是上半年卡车各细分市场中下降幅度最大的车型。

二、中卡在卡车市场中占比最小,且近年呈现逐级下滑趋势明显

根据中汽协数据,近4年卡车各细分市场占比如下:

可见,近4年来,中卡在卡车市场中的占比呈现以下特征:

1.在卡车各细分市场中占比一直最小。

2.占比从2016年的7.37%逐年下降到2019年上半年的3.63%,每年几乎是下降一个台阶,特征非常明显。为何出现如此现象?主要原因:

一是在续航里程方面,由于大部分中卡的油箱容积在150-200升左右,与350-500升容量的重卡或牵引车相比,其续航里程明显处于劣势;而油箱容积在150-200升左右的轻卡,其续航里程也基本能满足400-600公里的行驶半径,续航里程基本上与中卡市场相差无几,因此中卡无论是长途还是中短途,其续航竞争力几乎消失殆尽。

二是受到重卡和轻卡市场的双向蚕食。从上图表可见,近年重卡市场在卡车市场中的占比几乎呈现逐年加大的趋势,而轻卡市场在卡车市场中的占比一直处于稳定态势,因此对于总体蛋糕份额一定的卡车市场来说,中卡在受到重卡和轻卡市场份额的蚕食以后,市场份额呈现逐年萎缩在所难免。

三是近年来国家对卡车的环保治超越来越严格,中卡市场也在不同程度上受到一定影响。

四是有些买主纠结国五、国六问题,也在一定程度上影响了本来就不大的中卡市场。

五是国家关闭了一批高能耗企业,整个运输需求减少,对中卡市场也产生了一定的影响。

三、上半年中卡企业销量前10名中同比4升6降,前10累计集中度为97.67%;福田位居榜首,一家独大,同比增长183.4%,强者俞强的趋势明显;陕汽同比增幅最大达到1267.1%;浙江飞碟同比下降幅度最大达到-88%,不同企业增降起伏大,两级分化严重,呈现“冰火两重天”景象

根据统计数据,2019年上半年中卡销量前10名企业销量及同比如下:

可见,在2019年上半年中卡的前10名销量企业竞争中特征是:

1.前10名中同比4升6降;

2.前10累计集中度为97.67%;

3.福田位居榜首,一家独大,占据的份额唯一超过20%,达到21.59%的企业,且同比增长183.4%,增幅大大超过行业-28.7%的平均增幅,强者俞强的趋势非常明显;

4.陕汽同比增幅最大达到1267.1%;

5.浙江飞碟同比下降幅度最大达到-88%;

6.企业间增降起伏很大,两级分化严重,呈现“冰火两重天”景象。

四、按货箱长度划分,上半年货箱长度在6.8米左右的中卡车型销量占比最大,且同比有增加迹象

根据上牌信息统计,按货箱长度划分,2019年上半年中卡销量占比如下:

可见,按货箱长度划分,2019年上半年中卡销量结构占比特征:

6.8米左右的货箱长度销量占比38.3%,为所有长度中最大的,且同比权重增加了近2.1个百分点。

五、按区域流向划分,上半年广东区域市场份额最大,其次是山东、再次是江苏;前10名区域垄断程度为74.3%,同比持平

根据各地上牌信息综合统计计算,2019年上半年全国重点区域市场中卡市场份额如下:

可见,在2019年上半年,中卡国内区域流向特征:

1.广东份额最大,为9.8%,且同比增加0.2个百分点。

2、山东与江苏分别位居第二和第三,同比分数下降0.2和上升0.3个百分点。

3、前10名中 ,同比5增5降。

4、前10名累计集中度为74.3%,同比持平。

六、小结:中卡市场份额一直萎缩,敢问未来路在何方?

方向一、向新能源方向迈进

国家对环保治理持续加大力度,治超治限,非标车辆查处力度加大,车辆更新步伐加快,会带来新的市场需求。而对传统能源车辆的限制,会带来清洁能源和新能源车辆需求的增长。因此,中卡向新能源方向发展是今后的一个重要方向。有些中卡企业已经在策划布局了,如在工信部7月15日刚发布的第6批新能源专用车推荐《目录》中,成都大运的中卡电动车型(具体参数见下表)入选,意味着中卡市场有纯电动进入,说明在纯电动中卡市场中大运已经占有一席之地了;又如,在2019年第4批推荐《目录》中,华菱中卡纯电动自卸车入选,这些都代表着今后中卡向新能源方向的发展趋势。

第6批推荐目录大运牌中卡CGC4180BEV1Z1纯电动牵引车入选车型配置参数:

方向二、向环卫等专用车车型方向迈进

根据用途划分,中卡市场包括牵引车、载货车、专用车等细分市场,因为未来国家会进一步加大环保治理力度,环卫等专用车的市场需求会加大,如洒水车、清扫车、垃圾车等,比如福田、东风、解放等卡车巨头都加大了中卡车型中的专用车系列产品的推出。专用车可能是今后提升中卡市场份额的最重要细分市场。

方向三、随着中卡专用车细分市场的发展,可能对中卡底盘的需求会加大,有实力研发和生产中卡底盘的企业在这方面或许可以找到更多的机会。

方向四、随着“大吨小标”蓝牌轻卡现象的治理,国家在政策上或许会给中卡市场提供更多的机会。

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