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2019车市寒冬中的牵引车市场“春景”:解放、陕汽、东风居前三,上汽红岩增长近7成

时间:  2020-01-20 13:58  来源:  汽车总站网原创   作者:  瞿麦

中汽协数据显示,2019年重卡累计销量117.4万辆,同比增长2.26%。作为重卡行业最大细分市场的半挂牵引车,2019年累计销售56.49万辆,同比增长17%,高于重卡市场增幅近14.74个百分点,为2019年重卡市场的增长立下汗马功劳,也是2019年寒冬车市中一道亮丽的“春景”。现将2019年牵引车市场特点及2020年发展趋势作简要浅析,供行业参考。

一、1-12月中,1月是同比唯一下降的月份,2-12月同比均为正增长,完美实现“11连涨”,其中6月增幅最大

根据数据显示,2019年1-12月各月牵引车及重卡同比增幅统计:

作为重卡最大细分市场的牵引车,在2019年各月中同比增幅特征如下:

1、各月的牵引车销量同比中,除1月份下降外,其余11月均是正增长,可谓“11连涨”,这在低迷的2019年车市中,可以说风景独好。

2、6月是同比增幅最大的,8月是最小的。

3、除1月的降幅大于重卡市场外,其余11月的增幅均大于相应月份的重卡增幅。

二、近6年来牵引车销量同比4增2降,忽高忽低,增长规律与重卡整体市场有些不同。2019年牵引车市场同比增幅远高于重卡市场,是促进2019年重卡市场增长的中流砥柱

根据数据显示,近年牵引车、重卡市场销量及同比统计如下:

可见,在2014年-2019年近6年中:

1、牵引车销量同比是4增2降(重卡整体市场也是4增2降,但对应年份有差异)。其中增幅最大的是2016年,增幅达54.7%,下降最大的是2015年,降幅为25.95%。2019年同比增长17%。

2、2019年重卡整体市场同比微增2.26%,而作为重卡细分市场的牵引车市场同比却逆势增长17%。可见,牵引车目前是重卡市场中表现较好的细分市场,是促进2019年重卡市场发展的中坚力量。为何牵引车独受市场青睐?

1、牵引车市场的增长得益于国家治超及新国标GB1589政策带来的红利。治超政策的实施刺激了一部分在用车的淘汰更新;大宗商品市场供需变化等因素带来购车的刚性需求;每辆车的载货量相对减少五六吨,就需要采购一定数量上的车来填补治超方面带来的空缺。

2、物流、电商的高速发展,带动了牵引车市场需求。

3、由于货运市场扩大,煤炭、钢铁等货物的需求日增,所以对运输车辆的需求也相应增长。

4、公路运价的上涨也是牵引车销量增长的因素之一。牵引车作为公路物流用车,其市场表现与公路物流运价息息相关,中国公路物流运价指数显示,近期运价指数一直都在历年基础之上,这也从侧面证实了牵引车需求量提升的原因。

5、国内消费增长带动了物流运输车的更新换代,再加上400马力以上大马力牵引车走俏,也在一定程度上带动了老用户的换车潮。

6、我国近年来大力推动的‘一带一路’建设将带动多边经贸往来,加大对物流运输的需求,促进了我国牵引车出口市场的增长。

7、随着国家不断推进京津冀一体化、长三角珠三角经济带发展,以及近年来的中西部城市群的发展都为区域运输提供了发展空间。

8、得益于天然气牵引车的高速增长,尤其是2019年6月各车企都抢在7月1日天然气重卡转换国六前,大干快上国五天然气重卡。特别是新疆、山东、河北、陕西等天然气重卡重点区域,燃气类重卡销量大增。这也是导致2019年5、6月牵引车市场同比增幅最高的原因,从而为2019年全年牵引车市场的高速增长打下了基础。

9、进入2019年,牵引车在1月份遭遇下降后已连续增长11个月,导致牵引车市场叠加增长,拉升了全年增幅。

三、一汽解放占据超3成的市场份额,稳居冠军宝座,陕汽、东风分别夺得亚军和季军;前10企业同比均增长,上汽红岩同比增长近7成,增幅最大

根据数据显示,2019年1-12月前10名牵引车销量企业销量、同比如下:

在2019年牵引车市场竞争格局特点如下:

1、一汽解放销量稳居冠军宝座,且同比增幅最大,市场占有率达到30.56%,超行业3成,且同比增幅14%,强者恒强。

2、陕汽集团和东风集团分别以17.38%和17.09%的市场占有率分别位居亚军和季军,销量同比增幅分别为18%和23%。

3、前10个企业同比增长为正值,其中上汽红岩增幅近7成,达到69%,为最大,表现了强劲的增长势头。

4、前10名的市场集中度为98.44%,垄断程度很高,几乎垄断了整个牵引车行业。

四、多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的主力阵营,且占比一路攀升;5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳并有所回升,但占比仍然较小

牵引车按轴数划分有6轴、5轴、4轴等,虽然都属于牵引车,但不同细分领域也有所不同。通过对比历年来不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通量和货物周转量变化可以发现,多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的绝对主力,并且近年来在高速公路上的占比一路走高。而5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳并有所回升。

根据资料统计,近6年不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通比重变化情况简析:

1、多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的主力阵营,且占比一路攀升。

2、5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低。

3、4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳并有所回升,但占比仍然较小。

五、区域流向分布不均,垄断程度较高。山西、河北、山东位居前三甲,前6名累计占比超6成

根据信息统计,2019年全国前6名区域牵引车市场占有率如下:

可见,2019年牵引车区域流向分布不均,山西、河北、山东位居前三甲,前6名占比超6成,垄断程度较高。主要是:

山西、河北、山东等省份是我国的能源大省(如煤矿资源等较多),对长途运输需求较大。因此对牵引车需求也较多,是导致2019年牵引车市场流向分布不均及垄断程度较高的主要原因。

六、2020年牵引车发展趋势简析

环保政策趋严加速老旧车辆更新,基建投入加大会促进牵引车需求加大。行业人士对2020年重卡市场继续看好,牵引车继续保持高位。2020年牵引车的发展趋势浅析如下:

1、6X4牵引车市场看好,各车企竞争加剧  

6X4牵引车+3轴半挂车,这种组合方式是我国目前载重量最大的车型,因此每年运输市场对6X4牵引车有着巨大的需求量。各卡车企业也是纷纷投入大量精力,力求在6X4牵引车这块市场领域占领一席之地,2020年6X4牵引车市场继续看好,各车企竞争加剧。

2、更高效 、大马力+小速比后桥

我国的牵引车在发动机方面取得了长远发展,现如今牵引车发动机的排量、马力、扭矩变得越来越大。目前国内主流的牵引车均采用的是13升发动机,而变速箱方面也使用的是像12挡这样的多挡位变速箱,后桥也由过去的大速比变成了现在3以下的小速比后桥。总结起来,今后的牵引车动力链发展趋势将是大排量发动机+多挡位直接挡变速箱+小速比后桥,这也是2020年牵引车发展的一个趋势。

3、对舒适度要求越来越高

通过这几年的观察可以清晰的发现,用户对于牵引车的需求已经开始由过去单一的配置需求向舒适性等多项需求转变,事实也如此。过去卡车用户多数只关注车辆的三大件能不能满足自己的使用需求,而现在的用户关注底盘配置的同时,2020年用户更加关注牵引车产品的舒适性。

4、更智能 ,牵引车将变得更聪明

近两年智能卡车开始逐渐走进视线,真正的智能卡车离我们还有一段时间。但智能卡车的一些技术,比如车联网、车载wifi等功能已经逐渐走入卡车。这些配置的加入可以更好的为卡车司机服务,2020年智能牵引车技术会得到更进一步发展。

5、纯电动牵引车会得到一定发展

电动牵引车在车间、物流、公铁交通等场合应用较多。随着我国政府环境治理和规划的力度越来越大,有关部门大力提倡使用电力清洁能源。电动牵引车有一定优势,比如转换能量效率高、噪音小、无废气排放、控制方便等。随着物流业的发展和环保要求的提高,目前有不少卡车企业已有多款纯电动牵引车上榜了2019年的《新能源汽车推荐目录》,说明重卡企业已经在谋划布局纯电动牵引车产品和市场了,这一趋势在2020年会得到更进一步的发展。

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