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五菱一家独大,东风、长安紧随其后,2019年微卡销量稳中向前

时间:  2020-01-20 16:10  来源:  汽车总站网原创   作者:  瞿麦

根据中汽协数据,2019年微卡累计销量为65.3万辆,同比下降1.8%。现将2019年微卡市场特征进行盘点,供微卡行业参考。

一、“四连涨-五连降-三连涨”——2019年各月微卡销量走势简析

根据数据显示,2019年1-12月各月微卡销量及同比情况统计如下:

2019年1-12月各月微卡销量及同比中呈现以下特征:

1、前4个月销量同比均为正增长,即四连涨。从5月开始出现下降,且一直延续到9月份,出现五连降,后3月出现3连涨。

2、销量最大的是12月份,销量最小的是春节2月。

3、同比增幅最大的是1月,同比降幅最大的是6月。

4、1-12月累计同比下降1.8%。

2019年微卡为何会出现“四连涨、五连降、三连涨”这种少见的市场特征?

(一) 前4月出现四连涨原因简析:

第一、年初对2019年微卡市场预期比较乐观,同时经销商的促销力度较大,农民兄弟购买微卡的积极性较高。

第二、受国家环保排放政策升级导致竞品价格上涨的影响。在微型卡车的主要竞争车型—轻型卡车柴油版环保升级到国V后,其价格增长幅度大(一般都要加价2万元以上),柴油机型低端轻卡与中端汽油机型轻卡售价基本持平,让本就对价格更加敏感的轻卡用户望而生畏,进而转向选购价廉物美的大微卡。这也是造成前4月微型卡车销量同比增长的主要原因。

第三、国家提出的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》提出,“农村购买3.5吨及以下货车给予适当补贴”在2019年利好微卡市场。

第四、短距离“城市配送”这一细分领域的微卡用车广受欢迎,一些城市扩大燃油车禁行范围、提升新能源物流车辆路权,微卡新能源的城市配送用车是发展趋势。

第五、微型卡车非常切合中国的城乡国情,特别是随着城市化进程的加快,大中小型城市以及城市与城市相隔较近的中短途物流配送,它的相对经济性和绝对便利性比较突出。特别是微卡在过路过桥费、养路费、燃油、运营管理费等的收取上比轻卡更占有一定的优势,会给客户节省使用成本。

(二)中间5月五连降,且降幅有逐月收窄的原因简析

第一、自从5月轻卡“大吨小标”曝光后,对微卡市场一定程度上也产生影响,和货车其他细分市场一样出现下降。

第二、随着近期的环保彻查力度加大,很多地方工厂关闭,货源减少。不少不达标的环境污染工厂主要是位于城市郊区或者城乡结合部,很多郊区的农民靠这些工厂的货源维持生意,这些农民以往是微卡车辆的主要购买者,现在货源减少了当然影响这些农民购买微卡(城乡结合部的农民是微卡的主要目标客户)。

第三、近期运价持续低迷,缺乏根本驱动力。伴随着贷款买车、“零元购车”、APP等各种新事物的诞生,买车容易了,找货方便了,货车泛滥,信息透明,运价一路下跌,微卡利润微薄,微卡用户购买车辆的积极性下降。

第四、随着7月1日国六来临,很多用户在观望,当然影响微卡销量,尤其对6月微卡市场影响大,这也是6月微卡销量同比降幅最大的重要原因。

第五、很多轻卡产品线下延,价格降低,以及很多大MPV的价格下探,这些也在一定程度上蚕食了微卡市场。

(三)后3月三连涨原因简析

第一、2019年8月27日,国务院发布的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》,提出20条提振消费信心措施。其中,针对物流提出“促进形成以乡镇为中心的农村流通服务网络;扩大电子商务进农村覆盖面,优化快递服务和互联网接入,提高农村电商发展水平;实施“互联网+”农产品出村进城工程,加快发展农产品冷链物流,完善农产品流通体系。”这些政策有利农村流通服务网络,利好以农民为主要目标客户的微卡市场,这一政策的落地大大促进了农民购买微卡的积极性,大大促进了10月、11月、12月微卡市场的增长。

第二、2019年春节来的早,很多经销商要提前备货,这也加大了年底微卡市场的销量。

第三、很多微卡企为了完成年度任务,年底到农村等区域进行促销宣传,对农民客户加大促销和优惠力度,这在一定程度上增加了微卡销量。

二、上汽通用五菱销独占超6成份额,销量同比增长5%,稳居首位,可谓一家独大,鹤立鸡群;TOP10微卡企业销量6降4升;5家企业销量均过万; 北汽银翔、凯马汽车同比增速较大;长安、福田同比下降幅度较大

根据统计数据,2019年微卡前10企业销量同比如下:

可见,在2019年1-12月,前10名企业中:

1、TOP10微卡企业销量同比6降4升。

2、上汽通用五菱销售41.8万辆稳居首位,同比增长5%,占据63.98%的市场份额,可谓一家独大,鹤立鸡群。

3、5家企业累计销量过万,其余5家均不足万辆。

4、北汽银翔和凯马汽车增幅较大,但基数较小。

5、长安汽车同比降幅最大,其次是福田汽车。

6、前10名占据99.62%的份额,几乎垄断了整个行业。

三、汽油占比超8成,居于绝对优势地位,纯电动占比同比下降

根据数据统计,2019年1-12月按搭载动力的种类划分,微卡市场占比结构如下:

可见,在2019年1-12月按搭载的动力种类划分微卡市场结构:

1、汽油占比超8成,同比增加1.1个百分点。

2、双燃料(汽油/CNG类)占比同比为9.0个百分点,同比下降0.3个百分点。

3、柴油占比为6.0%,为第三,同比增加0.2个百分点。

4、纯电动占比3.0%,同比减少1.0个百分点,纯电动减少可能与新能源专用车补贴大幅度退坡政策有关。

四、区域流向不平衡:河南居老大,山东、广东位居第二和第三,农村人口大省是2019年微卡的主要流向区域;前10名累计份额超8成,垄断程度同比增加0.7个百分点

根据数据统计,2019年前10名微卡销量区域统计如下:

可见,在2019年1-12月微卡区域市场流向分布中,特征是:

1、河南、山东、广东位居前三甲。

2、市场份额超过8%的有河南、山东、广东、江苏四个区域。

3、前10名重点区域的市场集中度为80.2%,同比增长0.7个百分点,垄断程度稳中微增。

4、前10个重点流向区域是我国人口大省,更是农村人口大省,微卡的主要购买者是农民。

五、2020年微卡市场展望

一是国家对“大吨小标”的严格治理,给微卡扩展细分市场带来机会。

从市面上微卡的车型来看,传统燃油车微卡吨位按总重主要可分为≤2吨、2吨——2.5吨、2.5吨——3吨和3吨——3.5吨车型四种。但随着“大吨小标”的严格治理,对4.5吨蓝牌轻卡轻量化要求越来越高。但轻量化的同时必定会牺牲承载,市场上4.5吨蓝牌轻卡自重一般在2.8吨,严格意义上来说承载不到1.7吨,如果严格治理的话,只能主要应用在快递运输、搬家和商场的家电等的城市配送,而传统商贸的米面油、生活用品等更大重量的城市配送无法满足。但是,随着取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和驾驶员从业资格证的政策的颁布,蓝牌的便利性和经济性是不言而喻的,这也就催生了车企们把微卡逐步往总重4吨和4.5吨的上去开发,提高其承载能力,虽然在货箱容积上无法和4.5吨轻卡进行PK,但其承载已不亚于4.5吨轻卡,这就给微卡扩展出另一个细分市场。

二是国家政策无意识倾斜,老三轮车或农用车的进一步淘汰,给2020年微卡市场带来机遇。

这个“无意识倾斜”指的是国家政策并非是直接介入微卡领域去左右它,而是在别的领域实施某些措施的时候无意识的帮助了微卡的繁荣与发展。

1、以城市为例,最大的微卡用户群就是那些个体商户们。

作为改革开放的亲历者,见证了商户们从当初的人力三轮车再到摩托、电动三轮车然后再到微卡的发展历程。如今很多二三线城市的主要街道已经出台政策,禁止各种三轮车的出入。原本以三轮车为运输工具的商户们,在政策挤压和经济能力提高的双重作用下,只能陆续选择微卡。

2、农村因为种地的关系农户里几乎家家都会有一辆或几辆农用车,用来拉庄稼或者是做些小生意。但是,这些车噪音大、动力性和舒适性、安全性都很差,黑户多,没有牌照,驾驶者也多半没有驾驶证,但用这种车做小生意的却比比皆是。随着各地交警持续大力度的严查,让这种传奇车型走到了濒危的边缘。再加上当下考驾照的人越来越多,人们的生活水准不断提高,换微卡成了农户的必然选择。

三是整车制造工艺和配置的大幅度提高,让更多客户选择青睐。

近两年来,微卡界逐渐出现了大马力、后双胎、大车厢的车型。空调、转向助力、刹车自动调节装置等也已经成为了很多车的标配。动力性、安全性和舒适性整体上了一个台阶,让更多客户青睐微卡产品,无疑增加了微卡市场购买机会。

四是纯电动微卡会有一定发展。

随着城市对物流车环保要求的趋严和充电基础设施的进一步完善,2020年纯电动微卡会有一定发展。2020年纯电动微卡或多或少还可能享受一点补贴,可能成为一些物流公司的选择。主要用于市内末端配送。市内末端配送是点对点的配送,因而可以保证充足的电量。

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