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2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

时间:  2019-09-16 16:47  来源:  汽车总站原创   作者:   瞿麦

中汽协数据显示,2019年8月重卡销量7.33万辆,环比下降3%,同比增长2%。作为重卡市场中最大细分市场的半挂牵引车,近期发展较有特色,是重卡市场中一道亮丽的风景线。根据数据,2019年8月牵引车销售3.29万辆,同比增长7%,高于8月重卡市场增幅近5个百分点,为8月重卡市场的增长立下汗马功劳。1-8月重卡累计销售80.53万辆,累计同比增长-1.59%,而牵引车1-8月累计销售37.87万辆,累计同比增长16%,增幅高于1-8月重卡市场17.59个百分点。可见,无论是8月还是1-8月,牵引车市场的增长均是拉动重卡市场增长的最大动力。现将2019年前8月牵引车市场特点及未来发展趋势作扼要简析,供车企参考。

一、8月牵引车同比增幅7%,是继2019年首月下降后“7连涨”月份中增幅最小的月份(其中6月同比增幅最大)

根据数据,2019年前8月各月牵引车销量同比增幅统计:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

可见:

1、在2019年前8月各月的牵引车销量同比中,除1月份下降外,其余7月均是正增长,可谓“7连涨”。

2、8月份同比增幅是7连涨月份中最小的,6月是增幅最大的。

3、从6月后,增幅有逐渐收窄的迹象。为何?主要是:

一是国家宏观经济在进入下半年后,下滑趋势仍在继续,导致不少基建工程项目建设速度放缓,甚至有的停工。

二是牵引车出口市场在进入2019年下半年后增速有明显放慢迹象。

三是5月曝光的“大吨小标”事件后,对重卡的后期市场多少也有些影响,作为重卡市场中的牵引车市场也不能独善其身。

二、近6年来牵引车销量同比4增2降,忽高忽低,增长规律与重卡整体市场有些不同,且2019年前8月牵引车市场同比逆势增长,说明牵引车目前是重卡市场中表现较好的细分市场,是促进2019年前8月重卡市场发展的主要“功臣”

根据数据统计,近6年牵引车销量如下:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

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可见,在2014年-2019年1-8月近6年中:

1、牵引车销量同比是4增2降(重卡整体市场也是4增2降,但对应年份有差异),其中增幅最大的是2016年达到54.7%,下降最大的是2015年,降幅为25.95%。2019年1-8月同比增长16%。

2、2019年1-8月重卡整体市场同比微降1.59%,而作为重卡市场细分市场的牵引车市场同比却逆势增长16%。可见,牵引车目前是重卡市场中表现较好的细分市场,是促进2019年前8月重卡市场发展的中坚力量。为何牵引车独受市场青睐?

原因简析:

1、牵引车细分市场的增长得益于国家治超及新国标GB1589政策带来的红利。治超政策的实施刺激了一部分在用车的淘汰更新,大宗商品市场供需变化等因素带来购车的刚性需求,每辆车的载货量相对减少五六吨,就需要采购一定数量上的车来填补治超方面带来的空缺。

2、物流、电商的高速发展,也带动了牵引车市场需求。当前最大的细分市场与“电商”和“物流”有关,这也是牵引车蓬勃发展的基础。

3、由于货运市场扩大,煤炭、钢铁等货物的需求日增,所以对运输车辆的需求也相应增长。

4、公路运价的上涨也是牵引车销量增长的因素之一。牵引车作为公路物流用车,其市场表现与公路物流运价息息相关,中国公路物流运价指数显示,近期运价指数一直都在历年基础之上,这也从侧面证实了牵引车需求量提升的原因。

5、国内消费增长,带动了物流运输车的更新换代,再加上400马力以上大马力牵引车走俏,也在一定程度上带动了老用户的换车潮。

6、我国近年来大力推动的“一带一路”建设将带动多边经贸往来,加大对物流运输的需求,促进了我国牵引车出口市场的增长。

7、随着国家不断推进京津冀一体化、长三角珠三角经济带发展,以及近年来的中西部城市群的发展都为区域运输提供了发展空间。

8、进入2019年,第一季度牵引车较2018年同期有明显复苏现象。2019年前8月,牵引车在1月份遭遇下降后已连续增长7个月,导致前8月牵引车市场叠加增长。

三、从竞争格局看,1-8月一汽解放销量稳居冠军宝座,且同比增幅次大,市场占有率超三分之一,强者愈强;上汽红岩增长近3成,同比增幅最大,发展势头最猛;前10销量中,同比8增2降;前10名的市场集中度为98.76%

根据数据,2019年1-7月,前10名牵引车销量企业销量、同比如下:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

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可见,在2019年前7月竞争格局中,牵引车市场特点:

1、1-7月一汽解放销量稳居冠军宝座,且同比增幅最大,达到28%,市场占有率达到35.43%,超行业三分之一,强者愈强。

2、上汽红岩同比增长23%、东风集团同比增长22%,这两个企业同比均超2成,远大于行业17%的平均增幅,表现也较给力。

3、前10销量中,同比8增2降,降幅最大的是福田重卡,其次是徐工集团。

4、前10名的市场集中度为98.76%,垄断程度很高。

四、多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的绝对主力,并且近年来在高速公路上的占比一路走高。而5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳并有所回升

牵引车按轴数划分,有6轴、5轴、4轴等,虽然都属于牵引车,但是不同细分领域也有所不同。通过对比历年来不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通量和货物周转量变化可以发现,多轴大吨位的6轴半挂牵引车是高速公路运输市场的绝对主力,并且近年来在高速公路上的占比一路走高。而5轴半挂牵引车在运输市场的占比则是一路走低,4轴及以下半挂牵引车经历多年下降后,在2015年开始企稳并有所回升。

根据统计,近6年不同轴数半挂牵引车在高速公路上交通比重变化情况:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

根据统计,近6年不同轴数半挂牵引车在高速公路上周转量比重变化情况:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

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五、区域流向分布不均,山西、河北、山东位居前三甲,前10名占比超8成

根据信息统计,1-8月全国前10名区域牵引车市场占有率:

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

2019年前8月牵引车市场:一汽解放稳居冠军,上汽红岩增速最猛

可见,2019年1-8月牵引车区域流向分布不均,山西、河北、山东位居前三甲,前10名占比超8成,垄断程度较高。主要是:

山西、河北、山东等省份是我国的能源大省(如煤矿资源等较多),对长途运输需求较大,因此对重卡市场中的牵引车需求也较多,是导致前8月牵引车市场流向分布不均的主要原因。

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