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风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

时间:  2020-11-06 19:01   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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作为客车市场中最大的细分市场,交通部公示的道路运输达标客车车型对公路客车产品的策划和发展无疑会起到一个风向标的示范引领作用。

2020年11月2日,交通部公示了道路运输达标客车车型表(第26批),本批达标车型共包括公路客车56款,其中包括47款传统公路客车,9款纯电动公路客车。

2020年客车行业受疫情影响巨大,但在前三季度公路客车销量同比降幅在客车市场中处于最小,跑赢客车市场大盘。因此,第26批道路运输达标客车车型特点的解读对客车行业来说格外重要。

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

一、本批次公告中,纯电动客车占比环比增加近4个百分点,并在近期公告中占比呈现逐渐升高态势,公路客运或将成纯电动客车市场蓝海

1、纯电动客车在本批次公告中占比环比增加近4个百分点

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

可见,本批次道路运输达标客车车型中,传统公路客车占据主体部分,占比超8成(83.93%),环比减少3.67个百分点;新能源公路客车只有16.07%比例, 但环比增加16.7个百分点,意味着纯电动公路客车在公路客车市场中的权重越来越多。本批次上榜的达标道路运输客车车型占比结构表明:

1) 目前在公路客运市场传统客车车型依然占据主流地位,但这种地位正在被消弱;

2) 新能源客车由于续航里程等因素制约,目前在公路客车市场中仍然处于次要地位,但由于充电桩新基建的加速建设,纯电动公路客车比重在逐渐增大。根据调研,这些达标的新能源公路客车车型,主要用于中短途的有固定线路的场景较多。

2、在最近5批交通部道路运输达标客车车型公告中,纯电动客车占公路客车市场的权重呈现逐批升高态势,今后公路客车市场或将成为纯电动客车的蓝海

交通部近5批次达标车型公告中纯电动客车上榜占比如下:

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

上图表可见,在最近5个批次(22批—26批)交通部达标车型,纯电动客车上榜数量占比呈现逐渐升高态势。说明纯电动客车在公路客车市场正在逐渐加大渗透力度。因为车企知道纯电动客车在新能源公交领域已经大大透支,市场空间很有限,而公路客车市场正好相反,因此加大了纯电动客车向公路客车市场的渗透。换言之,公路客运或将成为纯电动客车市场的蓝海!

二、按技术路线划分,新能源客车中纯电动占据占比超8成成,氢燃料电池客车占比16.67%,插电式混动占比为0

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

可见,在交通部第26批达标客车车型公告中,按技术路线划分,新能源客车上榜车型中全部为纯电动客车,占比环比增加16.67个百分点,而氢燃料电池客车占比为零,环比占比减少16.67个百分点。

2020年9月21日,财政部等五部门在联合发布的《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》(下称《通知》)中指出,重点支持燃料电池商用车示范应用,重点推动中远途、中重型商用车示范应用。意味着今后示范重点推动燃料电池汽车在中重型商用车(专用车)领域的产业化应用, 也就是说国家今后会重点加强氢燃料电池在中重型商用车,尤其是中重型卡车领域的示范应用,燃料电池卡车(专用车)或将迎来发展的高光时刻。而对客车领域,今后是否还会继续示范推广燃料电池汽车,《通知》中没有说。因此,不少客车企业正在观望国家的下一步政策。这就导致了部分客车企业减少了本批次目录中燃料电池客车车型申报的数量,这不难理解。

另外还证明,插电式混合动力客车一般用于公路客车的场景较少,一般用于公交客车领域较多。

三、11个上榜客车企业中,其海格客车上榜数量位居第一,宇通客车位居第二,海格、宇通共占比66%;TOP5累计占比近9成

本批次上榜的达标客车车型共由11个车企提供,TOP5企业上榜车型数量:

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

可见,在本批次上榜达标的道路运输客车车型公告中,海格客车上榜29款,占比48.55%,位居第一;宇通客车上榜12款,占比超2成(21.4%)。海格、宇通累计上榜车型占比近7成(69.95%),不愧为公路客车市场的第一阵营。进一步研究发现,本批次中海格客车29款上榜车型全部为燃油类公路客车。

宇通客车有5款纯电动公路客车上榜(其中,10-11米2款,8-9米1款)。TOP5累计上榜车型数量为48款,累计占比85.7%,行业集中度较高。

四、本批次传统公路客车上榜达标的47款道路运输客车车型中,11-12米车型最多,占比36.1%;其次是8-9米车型,占比27.7%;再次是10-11米车型,占比12.8%

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

上图表说明,在第26批交通部上榜达标道路运输客车车型中,从传统客车来看,11-12米占比最多,占比超三分之一(36.1%)。说明公路客车市场中11-12米最受市场青睐,主要是因为此段的车型是长途公路客车需求最密集的区段。其次是8-9米段车型,是中短途运输的公路客车主打车型,占比近3成(27.7%)。再次是10-11米段车型(占比12.8%),这个区段的主要是团体班车车型较多。第四是7-8米段车型(占比10.6%),有7米段的前置丰田考斯特、宇通T7等主打旅游客运和商务接待的前置公路客车车型。

第五是5-6米段车型(占比8.5%),这段是B驾照就可以开的6米以下的农村客运车型或小型团体旅游客运车型。

第六是12米以上的特大型小三轴公路客车车型(福田欧辉和厦门金龙客车各占1款占比均只有4.3%,这是定位于特大型公路客车,目标市场主要是运距在400公里以上的跨省长途客运。不过这种小三轴特大车型要求的技术也相对较高,也只有规模较大、有一定品牌影响力的客车企业才能生产销售,比如宇通、“三龙”和福田欧辉等。

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

五、在本批次上榜达标的9款纯电动客车的道路运输车型,10-11米占比最大,其次是8-9米,再次是6-7米和7-8米,其他长度段的车型均为零;纯电动公路客车产品链短,结构简单;宇通上榜的纯电动公路客车车型最多

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

风向标?交通部第26批道路运输达标客车的纯电动趋势

可见,在本批次上榜的10款纯电动公路客车达标车型中,10-11米段占比5成,为最高;其次是11-12米和8-9米,占比均为20%;第三为5-6米,占比为10%;其他米段均为零。这一分析基本揭示了新能源公路客车在各细分市场的偏好车型,同时说明纯电动公路客车产品链条短,结构相对简单。
 

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