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开局低迷,2021新能源客车有牛市良方吗?

时间:  2021-03-29 09:06   来源:  汽车总站网原创    作者:  本站编辑部

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2021年的新能源客车市场将如何发展,已成为当前行业最关注的焦点之一。根据中国客车统计信息网数据,2021年1-2月我国共销售6米以上新能源客车4148辆,同比增长13.52%。看起来是正增长,但去年同期受疫情影响销量基数低,因此今年1-2月13.5%的增幅是不太理想的,与商用车其他细分市场比较,就更显得”寒碜”了。

2021年1-2月商用车各细分市场同比增幅如下:

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上图表可见,在2021年1-2月商用车各细分市场中,6米以上新能源客车同比增幅是最低的。换言之,今年前2月新能源客车市场是最不理想的,这或将成为今年新能源客车市场的新常态。也就是说,今年新能源客车市场可能会遇到较多的困难。具体表现如下:

1、客源逐年缩水,“车多人少“矛盾加剧,新能源客车需求减少。

新能源客车的主要目标市场是公交,近年公交公司更换的新车8成以上是新能源客车。近年我国城市公交客运量(主要指公共汽电车,下同)一直“跌跌不休”,公交客源在逐年减少,公交客运市场面临着“车多客少”的矛盾。这种态势还会延续,势必导致终端客户缩减对今年新能源客车的需求。

近年公交客运量同比增幅如下:

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公交客运量之所以连年下跌,一是受轨道交通、网约车、共享单车、私家车的挤压所致;二是受疫情影响,人们出行观念发生了变化,乘坐公交客车出行的人数大幅度减少;三是公交系统自身线路分布不合理,服务不到位。

2、受财政补贴拨付延后等因素影响,目前不少公交公司经营资金严重短缺,影响了新能源客车的购买力。

3、公交客运本身运力不断优化,减少了对新能源公交车辆的需求。

公交行业在经过长达十几年的高速增长后已开始调整,运力结构不断优化。比如,广州5G快速公交智能调度线于2020年5月13日试点运行。5G公交智能调度系统可以根据客流、路况、配车等实时数据,对公交车的排班进行优化,据测算可节省10%的运力。按广州公交的10%来推算,若全国推行将导致现有公交市场规模的萎缩幅度达到6-7万辆。目前,公共交通智能管理服务平台的应用在全国范围内已十分成熟,会减少公交市场对新能源客车的需求。

4、地方财政紧张,会压缩购买新能源公交客车计划。

从去年受疫情影响以来,全国各地经济都受到了一定程度的影响,

地方财政吃紧,购买新能源客车主要是靠地方财政买单,在各级财政紧张的情况下,由于新能源公交客车不是必需,压缩对新能源客车的购买计划是大概率事件。

5、今年政府工作报告未专门提及“发展新能源汽车字眼”,对新能源客车意味着由原来的政策“普惠制”转向“市场竞争型”,市场需求也会逐渐趋向新常态。

与历届不同,今年“两会”的政府工作报告未专门提及 “发展新能源汽车”字眼,而往年都提及。对依赖政策的新能源客车市场而言,意味着不会再有什么特殊的刺激政策,今后的新能源客车市场可能由之前的“普惠制”转向“市场竞争型”,需求会逐渐走向新常态。对车企来说,比拼产品力的时候逐渐到来。

6、今年补贴进一步缩水,新能源客车成本提高,加上补贴资金的延迟拨付和之前车企较多的应收账款,车企经营压力加大,新能源客车已成为部分车企的“鸡肋”,部分车企正在寻求转型。

根据国家四部委2020年年底发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》, 2021年新能源客车补贴在2020年基础上退坡20%(公共领域退坡10%),这必然加大新能源客车的成本。

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近年来大部分客车企业经营亏损,新能源客车销售的应收款风险压力加大。巨额应收款不仅增加了公司的减值压力,还带来了沉重的财务负担,不少企业感到“压力山大”。目前,有部分车企将新能源客车视为“鸡肋” ”,食之无味,弃之可惜,并正在寻求转型。

7、新冠疫情仍未消退,导致全球经济衰退,新能源客车出口受阻。

新冠疫情导致全球经济衰退,国际购买力急速下降,贸易保护名正言顺,加上各国重启经济都是以保民生、保就业、保政府的基本运转为主,客车需求往往被放在恢复经济秩序的最末端,这给客车出口市场增加很多变数。比如说今年前2月我国客车出口同比下降15.03%,出口占据客车市场的权重只有9.4%,同比大降近10个百分点。之前指望靠新能源客车出口带动我国客车市场增长的希望目前看仍不太现实。

2021年前2月客车出口同比及占比统计数据如下:

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面对2021诸多困难的新能源客车市场,车企怎样应对?

1、在提升产品力上做足“功课”。

上文已提及,2021年新能源客车市场可能会由之前的“普惠制”逐渐转向“产品力大比拼”。因此,车企要在提升新能源客车产品力上下功夫。鉴于目前动力电池技术一时半会难以突破的客观情况,整车企业可以在“轻量化”技术上做文章。因为在同等电量的情况下,同类车型质量越轻的车辆续航里程就越长。

就减重技术来讲,一方面可以从新材料、新结构、新工艺等方面来进行技术攻克。

首先在新能源客车的一些承重部件上考虑用强度是普通型钢材数倍的热成型钢,这样可以保证在不影响强度的场景下减轻车辆自重。

其次考虑采用大量铝合金零部件,这样也可以减轻车辆自重。比如使用高强度材料(例如高强度钢材等)、使用低密度材料,例如常见的铝合金、镁合金、钛合金、玻璃纤维、塑料或复合材料等来减少车辆的整备质量,达到降重目的。

另外一方面,车企还从结构设计方面对新能源客车辆进行减重

比如可以在部件上通过三角形、蜂窝形等多种造型设计的加强结构, 可以考虑在承受力量不是很大的部件上通过打孔减轻重量,还可以在电子、动力部件上优化拓扑结构,将原本复杂多余的部件简单化,通过更少的零件实现同样的功能等等方式。

2、有效降低成本,提升产品内在竞争力

面对补贴缩水,车企可以通过降低电池成本、增加供应商、改变弱势地位等方式实现降本增效,还可以通过优化产品结构、减少库存等方式,降低成本。只有成本降低,价格接地气了,市场才会买账,才会抢占更多的市场份额。

3、对市场实行“两手抓”:一手抓一二线城市市场,一手抓三四五线及城乡公交市场。

根据数据,近年新能源公交流向各类城市占比如下:

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上图表可见,近年流向一二线城市的新能源公交客车占比仍然接近半壁江山,但有逐年下降的态势;而流向三四五及城乡公交市场的新能源客车占比有逐年增加的态势。相信随着今年中央一号文件的强力赋能,我国城乡公交电动化趋势一定会有较大幅度增长。因此,车企对市场实行“两手抓”。一手抓一二线大城市新能源公交市场,一手抓三四五线及城乡电动化公交市场,这样会弱化新能源客车市场风险。

4、寻求转型和重心转移。

一是可考虑转型,来缓解市场风险。对规模不大的新能源客车“玩家”在补贴退坡影响下,可以进行产品和市场转型。比如曙光股份,近年以来一直在压缩新能源客车产品,将主要精力放在主营产品黄海皮卡上,在皮卡上做得有声有色。

二是可考虑将重点转移到新能源物流车上,比如南京金龙、中通客车等。因为目前新能源客车市场对外来资本的吸引力在不断减弱,而新能源物流车的吸引力日益增强,这正好与新能源客车相反。近年新能源专用车(主要是电动物流车)开始转好也说明了这一点。

近年新能源专用车(主要是新能源物流车)销量及同比如下:

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另外,国家近来多次明确要促进今年新能源物流车市场的发展。

比如今年2月《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》进一步明确了在城配市场中必须优先使用新能源物流车。

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又比如去年10月国务院通过的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)也明确从2021年起,国家生态文明试验区、大气污染防治重点领域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆,新能源汽车不低于80%,这无疑给2021年新能源物流车的发展提供了保障。

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5、时刻关注海外疫情动态,瞅准时机抓住海外出口新能源客车市场机会。

虽然2021年新能源客车出口市场扑朔迷离,但只要抓住机会,有可能获得新能源客车出口大单。比如2021年1月,比亚迪获得哥伦比亚首都通过招标的1002辆纯电动巴士海外第一大单。

又比如宇通客车,2021年2月3日,55辆E12纯电动客车正式抵达丹麦。该批车是由法国最大公共交通运输集团keolis公司在丹麦的子公司采购。

这些新能源出口大单能否给其他车企在海外市场充满变数的情况下带来启示?
 

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