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疫情过后如何抢占专用车市场?2020年第3批新能源专用车推荐目录详细解读出炉!

时间:  2020-03-09 15:19  来源:  汽车总站网原创   作者:  商陆

2020年3月6日,工信部在官网公告了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第3批,以下简称目录)。本批推荐目录新发布车型共包括78款。其中,符合2019政策产品技术要求的新能源车型有61款,占78.2%;符合2018政策产品技术要求的新能源车型有2款,占比2.6%;其他新能源车型有15款,占比19.2%。本批次中涉及新能源专用车上榜的有24家企业的35款车型,这是2020年发布的第3批新能源专用车推荐目录,解读其特点旨在给疫情过后车企如何进入新能源专用车市场提供参考。

一、新能源专用车入选车型款数占比近45%,为本批次新能源汽车推荐目录中上榜款数占比最大的细分车型

根据2020年第3批推荐目录数据,新能源汽车各细分车型入选款数及占比如下:

可见,在2020年第3批新能源汽车推荐目录中新能源专用车占比近45%,为最高(以往大都是新能源客车入选占比最高)。这也是近年来少有过的(是第二次),刷新了近年来专用车入选占比新纪录。这从一定程度上说明,车企普遍看好2020年新能源专用车(环卫车和物流车等)的市场发展前景,这对疫情过后如何把握新能源汽车市场走向可能具有一定的参考价值。

二、上榜车型中纯电动车型32款,占比91.4%,占据绝对老大地位,但环比下降;插电式混动为2款,占比5.7%,环比上升;燃料电池为1款,占比2.9%,环比增长

根据2020年第3批目录统计,按搭载的动力种类划分,入选车型结构如下:

可见:

1、纯电动依然是绝对老大,占比91.4%,环比下降7.1个百分点;燃料电池占比2.9%,环比上升1.4个百分点,预示着新能源专用车依然以纯电动技术路线为主打,以插电式混动和氢燃料电池示范推广为辅。

2、此批次中上榜的唯一一款燃料电池专用车是来自南通皋开的厢式运输车,续航里程为305公里。其燃料电池系统由江苏氢能配套,其功率为40KW,由于疫情的影响,燃料电池汽车产品的申报情况暂时可能会持续性地低迷。待下半年整体情况好转,预计将迎来申报行情的爆发。

3、2款插电式混合动力专用车分别来自吉利汽车申报的英伦牌福祉车和远大汽车申报的衡霸牌洒水车。

三、新能源环卫车占比超半壁江山,一家独大;新能源物流车占比居第二,新能源专用车占比居第三,载货车占比最小

根据2020年第3批目录数据,新能源专用车按目标用途划分,入选车型占比:

可见,新能源环卫车是本批次入选占比最高的细分车型,占比超半壁江山,可谓一家独大。为何?

1、在能源供应和环境保护的压力下,发展新能源汽车已被列入国家战略。各新能源汽车示范推广城市政府也将购买使用新能源环卫车作为新能源汽车推广应用工作计划的一部分。

2、从环卫领域推广应用的情况看,纯电动环卫车成为新能源环卫车中政府部门推广使用的主要对象,因为环卫车具有作业行驶速度慢,行驶路线固定、行驶路程短、作业时间固定等工作特性。此外,纯电动商用车底盘具有技术相对简单、成熟,充电方便、零排放、噪声小等优点,可大幅降低大气污染物含量,减少作业时的扰民问题。

3、城市化进程加快带来市容环卫车辆巨大需求,新能源环卫车需求越来越大。城市市容环境卫生车辆设备数量也呈现逐年增长趋势,尤其是对新能源环卫车的需求权重随之加大。因此车企正是看中了新能源环卫车的发展前景,因此正在不断加大产品布局。

4、疫情期间,很多昔日进行环卫保洁作业的环卫车,摇身一变成为“疫情防控消毒车”,很多地方都采用环卫车辆对路面进行喷洒消毒液。比如有些区域采用清洁路面的高压清洗车改装成为消毒车辆,对城区进行全方位喷洒消毒。因此疫情过后,由于环卫车的多功能性,可能还会得到更大的发展,这一点值得车企注意。

四、宇通重工上榜车型最多,青岛中集环保设备有限公司居其次,吉利四川商用车、远大汽车、中国一拖、烟台海德专用车等并列第三;前7累计占比51%,垄断程度较低,说明新能源专用车行业呈现小而散的格局未改变,给疫情过后车企进入提供了机会

根据2020年第3批目录统计:

可见,在本批次申报的24家车企中:

1、 郑州宇通重工新能源专用车有限公司上榜5款车,占14.3%,位居第一。

2、青岛中集环保设备有限公司其次3款,占比8.6%。

3、吉利四川商用车、远大汽车、中国一拖、烟台海德专用车等5家均上榜2款,并列位居第三;前7累计占比51%,垄断程度较低,说明新能源专用车行业呈现小而散的格局未改变。

4、正因为小而散的特点,竞争比较充分,因此新能源专用车企业在新能源汽车中最有市场机会,这给在疫情过后想进入新能源专用车的车企提供了市场机会。

五、磷酸铁锂电池占比超6成,居于老大地位;其次是三元电池占比14.4%;再次是三元镍钴锰酸锂电池占比8.6%;燃料电池及锂离子电池占比各为5.7%

根据2020年第3批目录统计:

可见,在2020年第三批新能源专用车推荐目录中,搭载的电池种类呈现的特点是:

1、搭载的电池种类相对上一批比较分散(上一批磷酸铁锂电池占9成,本批只占6成多),主要可能是车企考虑到成本问题(毕竟磷酸铁锂电池成本较高)。

2、其次是三元电池占比14.4%。

3、再次是三元镍钴锰酸锂电池占比8.6%。

4、燃料电池(燃料电池按两款算)及锂离子电池、锰酸锂电池(主要是混合动力专用车搭载)各占比为5.7%。

5、搭载多种电池而不是高度集中在成本较高的磷酸铁锂电池上,这无疑有利于降低企业成本,也有利于疫情过后的市场竞争(因为疫情受到损失较大的目标客户,购买力肯定受到打击,在保证安全的前提下,肯定是成本越低的产品对其越具有诱惑力)。

六、能量密度最高的是宇通重工上榜的YTZ5102YSDOBEV型纯电动压缩垃式圾车,其能量密度为161Wh/kg;能量密度落在1400.0-150Wh/kg之间的占比45.0%,为占比最大区间,其次是130-140Wh/kg之间的占比38.0%,再次是150-160Wh/kg之间的占比11.3%;大于160Wh/kg的占比5.7%

根据2020年第3批目录统计,上榜纯电动车型搭载的电池能量密度区间及占比:

可见,电池能量密度落在140-150 Wh/kg之间的占比为最大。本批次中能量密度最高的是宇通重工上榜的纯电动压缩式垃圾车YTZ5102YSDOBEV,达到161Wh/kg。

七、续航里程最高的达到435公里,是烟台海德专用车公司上榜的海德牌纯电动洗洒车CHD5100TXSQLBEV;续航里程分布呈现“两头小、中间大”的现象;续航在250-300公里之间的车型占比近半壁江山(44%),为最多;在200-250公里之间的占比19%,在300-350公里之间的占比为15%;在350-400公里之间的占比为11.4%;在400公里以上的占比为8.6%

根据2020年第3批目录数据统计计算:

本次目录中车型的续航里程占比分布出现“两头小,中间大”的现象,即续航里程在200公里以下和400公里以上车型(续航里程最高的达到435公里,是烟台海德专用车公司上榜的海德牌纯电动洗洒车CHD5100TXSQLBEV)占比都较少,而在250-300公里这个中间段占比较高,占据超4成(44%)。主要是因为新能源专用车大多数是用于中短途物流配送及续航里程不需要太高的环卫车型(主要在城市内工作),这点与新能源客车(续航里程要求要高于专用车)要求不一样。

八、从配套电机类型来看,本批次入选35款新能源专用车中,搭载永磁同步电机占比为97.1%,居于绝对优势地位,本批次中搭载交流异步电机的只有远大汽车的衡霸牌洒水车

根据目录数据统计,2020年第3批新能源专用车入选车型搭载的电机种类及占比如下:

可见,搭载永磁同步电机的占据97.1%的权重,处于主导地位。本批次中搭载交流异步电机的只有远大汽车的衡霸牌洒水车。

为何绝大部分车型都搭载永磁同步电机?因为:

1、永磁同步电机体积小、轻量化,具有节能、效率高特点;

2、相比于其他电机,搭载永磁同步电机风险较小;

3、永磁同步电机是未来新能源专用车的发展方向。

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