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据权威统计，2023年上半年，中国制造的商用车出口同比增长近25%，总量约为40万辆，出口额达770亿元。从出口国别来看，除了众所周知的近期一直霸榜国家俄罗斯，墨西哥表现也相当亮眼。
近年来，墨西哥紧跟俄罗斯，成为中国商用车出口的前两大目的地。
可以说，墨西哥已成为中国商用车尤其轻型卡车出口的重要桥头堡，并且呈现出从中国产品出口到中国产能出海的贸易新范式。
2023年上半年中国商用车出口情况
中国商用车出口墨西哥形势喜人
中国在国内本土的商用车市场竞争日益激烈的当下，走进墨西哥成为中国汽车链打入北美市场的必经之路。
墨西哥目前已发展成为美国第一大贸易伙伴，作为连接北美和拉美市场的桥梁，墨西哥是全球汽车制造商的战略要地，也是全球电动汽车产业日益重要的枢纽，同时还是不断扩大的商用车出口市场。
2023年上半年，墨西哥进口的中国商用车同比增长94%。
据Interactanalysis 统计，墨西哥主要从中国进口轻型商用车（占去年7月进口总量的95.8%）。
事实上，在今年7月份中国轻型商用车出口目的地中，墨西哥位居榜首。2023年1月至7月，墨西哥为中国商用车行业创造了36亿元人民币的收入，使其成为中国商用车行业全球第三大盈利市场。
墨西哥商用车市场概况
汽车行业是墨西哥最重要的行业之一，占墨西哥国内生产总值的3.5%，占制造业国内生产总值的 20%，全国雇员超过 100 万人。
据墨西哥汽车工业协会信息，墨西哥已经是世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车业是国内最大的制造业部门和最活跃的产业之一。
墨西哥是全球第六大重型货运车辆生产国，拥有 14 家巴士、卡车、牵引车和发动机生产商和装配商。这些生产商拥有 11 家制造工厂，为全国提供了24000 多个工作岗位。
墨西哥还是全球领先的牵引卡车出口国，95.1% 的牵引卡车出口到美国。
墨西哥也是第四大重型货运车辆出口国，也是继加拿大之后美国中型和重型卡车的第二大出口市场。主要生产商包括康明斯、底特律柴油艾里逊、福莱纳-戴姆勒、肯沃斯-墨西哥、墨西哥马克卡车、International-Navistar、Dina Camiones、斯堪尼亚、沃尔沃大众集团、Man Truck & Bus、梅赛德斯-奔驰、日野汽车和五十铃汽车。
汽车行业是墨西哥最重要的行业之一，占墨西哥国内生产总值的3.5%，占制造业国内生产总值的 20%，全国雇员超过 100 万人。
据墨西哥汽车工业协会信息，墨西哥已经是世界第七大汽车生产国和第五大汽车零部件生产国，汽车业是国内最大的制造业部门和最活跃的产业之一。
墨西哥是全球第六大重型货运车辆生产国，拥有 14 家巴士、卡车、牵引车和发动机生产商和装配商。这些生产商拥有 11 家制造工厂，为全国提供了24000 多个工作岗位。
墨西哥还是全球领先的牵引卡车出口国，95.1% 的牵引卡车出口到美国。
墨西哥也是第四大重型货运车辆出口国，也是继加拿大之后美国中型和重型卡车的第二大出口市场。主要生产商包括康明斯、底特律柴油艾里逊、福莱纳-戴姆勒、肯沃斯-墨西哥、墨西哥马克卡车、International-Navistar、Dina Camiones、斯堪尼亚、沃尔沃大众集团、Man Truck & Bus、梅赛德斯-奔驰、日野汽车和五十铃汽车。
也就是说，墨西哥一直是世界各大汽车品牌的必争之地，进入门槛高，竞争激烈。
此外，墨西哥因其地理位置而被视为中国的重要市场，因为它提供了进入北美和南美市场的通道。
墨西哥商用车生产商品牌地理分布
墨西哥商用车市场迅猛增长
行业统计数据显示，2022年墨西哥商用车总注册量达到22.9万辆，同比增长18.6%。
2023年1-7月，商用车销量同比增长29.4%近16万辆。 墨西哥的商用车市场以进口品牌为主。
Freightliner、Kenworth和梅赛德斯奔驰等整车厂在墨西哥设有组装工厂或工厂，而中国整车厂也在逐步扩大业务，福田汽车和江铃汽车（JMC）也在该国建立了组装工厂。
轻卡领域，中国已超过美国，成为墨西哥最大的轻型卡车供应国。2023年上半年，墨西哥从中国进口的轻卡同比增长85%，中国整车厂在墨西哥轻卡市场的市场份额提高11.7个百分点，达到30.9%。
重卡领域，墨西哥从中国进口的重型卡车同比增长一倍多，使中国成为第三大进口来源国。
出口墨西哥商用车中轻型卡车占绝大多数
从出口墨西哥的商用车车型来看，商用车大部分是卡车，占2023年7月出口总量的95.8%，而且大部分是轻型卡车。
在中国对墨西哥的商用车出口中，轻型卡车的数量一直居首位。中国已超过美国，成为墨西哥最大的轻型卡车供应国。
2023年上半年，墨西哥从中国进口的轻型卡车同比增长85%，中国整车厂在墨西哥轻型卡车市场的份额增加了11.7个百分点，达到 30.9%。
长安汽车、福田汽车和江铃汽车等企业已在墨西哥轻型卡车市场占据重要地位。
中国出口墨西哥商用车车型统计
《美墨加协定》USMCA对墨西哥商用车市场的影响
国际贸易政策影响墨西哥商用车市场发展格局。
美国作为墨西哥最大的贸易伙伴，对于墨西哥未来经济的发展有很大的影响作用，同时墨西哥也对美国市场有很强的经济依附性。
因此，墨西哥汽车行业想要转型升级，也会考虑扩大贸易市场范围，寻求多元化的出口结构模式。
近年来，墨西哥借助“一带一路”，加强与中国的合作与交流，利好商用车贸易。
中国商用车对墨西哥从产品出口向产能出海演进发展
根据 2020 年签署的《美国-墨西哥-加拿大协定》（USMCA），墨西哥工厂在美国享有关税优惠。这一定程度上增强了中国商用车及零部件制造商在墨西哥建立生产设施的吸引力，为中国企业进军北美市场提供了相应的机会。
需要注意的是，上述USMCA协定在2020年7月1日生效，但其中包括对汽车行业原产地规则的一系列修改，规定70%的总行卡车零部件必须在北美生产，核心汽车零部件必须来自美国、加拿大或墨西哥，将于2027年后分阶段实施期结束后，只有符合这些含量要求的商品才能享受免税待遇。
商用车企业如何进行墨西哥产能布局？
《美墨加协定》USMCA还规定劳工薪酬提高，规定到2023年，40%至45%的汽车零部件必须由时薪至少16美元的工人生产。工人的劳动薪酬、福利的增长，在一定程度上可能会减少墨西哥汽车制造廉价劳动力的成本优势。
这就要求在墨西哥投放产能的中国企业更加注重自动化的汽车生产链的建立，在产业链生产方面，应该加大推广与应用自动化、智能化的生产模式，使用工业机器人来代替传统的操作过程。
一方面，这样可以提高生产效率、保证生产质量；另一方面，也可以缓解人工劳动力所带来的成本压力，进一步促进汽车产业的转型升级。
因此，智能化自动化工厂是发展趋势。
另外，在全球“双碳”的大背景下，各国已经逐步达成“碳中和”的绿色和可持续发展的共识，墨西哥市场也正在经历全球电气化浪潮的涟漪效应。
今年，斯堪尼亚敲定了其在墨西哥的首笔电池电动卡车交易，而福田汽车也公布了通过与宁德时代CATL 合作在墨西哥建立第二个电动汽车制造厂的计划，使福田汽车成为墨西哥CATL电池技术支持、维修和回收服务的领先供应商。
这项合作可能是一个新的“电池即服务”企业模式。
福田汽车作为重型卡车、公共汽车、货车和卡车制造商，正在寻求至少10%的电动汽车在墨西哥销售。
产品出口到产能出海背景下的建议
这些年来，中国车企已经积累一定的海外运营经验，比如比亚迪、上汽大通、重汽、福田、宇通客车均有较长时间的海外布局。
但是，产品出口和产能出海，是不同的贸易范式。
卡车前沿认为，扎根服务墨西哥市场的中国商用车企业需解决本地化生产、物流及供应链、后市场服务化（售后、维修、配件供应、智能化升级）等一系列问题。
据墨西哥市场终端客户反映，中国商用车市场份额迅速增加，因为其价格具有竞争力、维修保修期更长，而且更容易买到。
结语
中国商用车企业需要不断满足墨西哥贸易政策、法律法规、商业文化、产业链现状和自动化智能化电动化需求，着力打造中国商用车品牌势能，以过硬技术提供满足市场需求的车型和便捷化的后市场服务。
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